Песни

Название	Музыка	Слова	Аранжировка
Баллада о герое	Н. Котлова Н. Филатова	Н. Котлова	Н. Филатова Е. Чесалов
Ветер странствий	И. Клубочкина Н. Филатова	А. Клубочкин	Н. Филатова
Всадники дождя	Н. Филатова	А. Морозов	Н. Филатова
В ожидании весны	Н. Котлова, Н. Филатова	Н. Котлова	Н. Филатова
Голые ветви любви	Н. Филатова	А. Морозов	Н. Филатова
Жернова времён	Н. Филатова	Н. Филатова	Н. Филатова
Круги на воде	Н. Филатова	А. Морозов	Н. Филатова
Лютня	Н. Филатова	Лазури	Н. Филатова
Непокорный	Н. Котлова Н. Филатова	Н. Котлова	Н. Филатова
Печаль	Е. Чесалов Н. Филатова	Е. Чесалов	Е. Чесалов Н. Филатова
Пламя в ночи	Н. Котлова Н. Филатова	Лазури	Н. Филатова
Праздник последнего летнего дня	Е. Чесалов Н. Филатова	Е. Чесалов	Н. Филатова
Сестра короля	Н. Филатова	Н. Котлова, В. Макаров	Н. Филатова
Сила	Е. Чесалов Н. Филатова	Лазури	Н. Филатова Е. Чесалов
Слёзы сна	Н. Котлова	Н. Котлова	Е.Чесалов, Юра
Сэр Джон Бэксворд	Эжен Д'Альби	Эжен Д'Альби	Н. Филатова
Чёртова пляска	Н. Филатова	Н. Филатова	Н. Филатова
Морской скрипач	Н. Филатова	Аста	Н. Филатова
Отпусти	Н. Котлова	А. Никольская	Н. Филатова
Перекрёстки снов	Н. Филатова		Н. Филатова
Чарка жизни	Н. Котлова	Н. Котлова	Н. Филатова
Гадалка		Вадим Куприянов

Инструментальные композиции

Название	Музыка	Аранжировка
Гопак	Н. Филатова	Н. Филатова
Менуэт	Н. Филатова	Н. Филатова
Прелюдия	Н. Филатова	Н. Филатова
Рондо	Н. Филатова	Н. Филатова
Тарантелла	Н. Филатова	Н. Филатова
Фуга	Н. Филатова	Н. Филатова
Шествие гномов	Н. Филатова	Н. Филатова
Jingle Bells + 7.40 + Маленькой ёлочке...	Н. Филатова	Н. Филатова
Колыбельная	Н. Филатова, Юра	Н. Филатова, Юра