Первый концерт коллектива, отколовшегося от группы Мельница в ноябре 2005 года. Прошел в клубе "Вереск" 7 декабря. Были исполнены как новые песни, не исполнявшиеся ранее, так и некоторые песни из репертуара "Мельницы" из числа пренадлежащих частично перу участников нового коллектива (инструменталки, "Чертова пляска", кавер на песню "Богиня Иштар"), и две песни из "Бременских Музыкантов".

Новая программа еще определена не полностью, даже названия коллективу не выбрано (название "Сильфы" было оглашено на втором концерте), но группа была очень благосклонно встречена, слушатели положительно оценили выступление.

Исполненные песни и композиции

1. Прелюдия
2. Сила
3. В ожидании весны (первое исполнение)
4. Круги на воде
5. Тарантелла
6. Сэр Джон Бэксворд
7. Праздник последнего летнего дня (первое исполнение)
8. Луч солнца золотого
9. Шествие Гномов
10. Ветер странствий (первое исполнение)
11. Непокорный (первое исполнение)
12. Фуга
13. Лютня
14. Богиня Иштар
15. Чертова пляска
16. Баллада о герое (первое исполнение)
17. Голые ветви любви (первое исполнение)
18. Гопак

На бис:

19. Баллада о герое
20. Ничего на свете лучше нету